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Versende einen Vertrag oder Fragebogen per Workflow

Vor über einer Woche aktualisiert

Um einen Vertrag oder Fragebogen über den Workflow zu versenden, musst du zuerst ein Formular auswählen. Dies kann eine Vorlage eines Formulars oder ein bestehender Vertrag/Fragebogen beim Auftrag sein.

Nun wählst du die entsprechende E-Mail Vorlage, mit dem das Formular versendet werden soll.

Damit der Office Butler weiß, an welcher Stelle in der E-Mail Vorlage der Link zum Online Formular eingefügt werden soll, musst du die E-Mail Vorlage entsprechend vorbereiten. Dazu gibt es weiter unten ein ausführliches Video.

Alle weiteren Einstellungen sind identisch zur Aktion E-Mail senden.

Selbstverständlich kannst du auch dem Kunden den Vertrag oder den Fragebogen, nach erhalte dessen, sofort bestätigen. Dafür wählst du Vertrag/Fragebogen bestätigen aus.

Nun wählst du die Formularvorlage aus oder das Formular des Auftrages. Auch hier musst du wieder eine E-Mail Vorlage auswählen und entsprechend vorbereiten.

Mehr dazu in diesen Videos:

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