Um einen Vertrag oder Fragebogen über den Workflow zu versenden, musst du zuerst ein Formular auswählen. Dies kann eine Vorlage eines Formulars oder ein bestehender Vertrag/Fragebogen beim Auftrag sein.

Nun wählst du die entsprechende E-Mail Vorlage, mit dem das Formular versendet werden soll.

Damit der Office Butler weiß, an welcher Stelle in der E-Mail Vorlage der Link zum Online Formular eingefügt werden soll, musst du die E-Mail Vorlage entsprechend vorbereiten. Dazu gibt es weiter unten ein ausführliches Video.

Alle weiteren Einstellungen sind identisch zur Aktion E-Mail senden.

Selbstverständlich kannst du auch dem Kunden den Vertrag oder den Fragebogen, nach erhalte dessen, sofort bestätigen. Dafür wählst du Vertrag/Fragebogen bestätigen aus.

Nun wählst du die Formularvorlage aus oder das Formular des Auftrages. Auch hier musst du wieder eine E-Mail Vorlage auswählen und entsprechend vorbereiten.

Mehr dazu in diesen Videos:

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